外媒炒作中国半导体规划业界担忧扰乱市场

时间:2021-11-25

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  6月17日中午,外媒一则报道引发A股半导体股的狂欢。针对此,国内某半导体重点实验室核心人士王仲对AI财经社表示,这波报道是断章取义,是一种炒作。

  当天,A股半导体板块大涨,半导体行业指数中46只成分股全部飘红,38只成分股涨幅超过5%,甚至押注半导体股的明星基金经理、诺安基金的蔡嵩松也重回微博热搜,他管理的基金在当日估算净值涨幅达到7.28%。

  资本市场热烈反应之下,王仲告诉AI财经社,据他了解,这个事情的背景其实是5月14日在北京召开的一次会议。根据“工信头条”公众号的信息,这次会议上,科技部就“十四五”国家科技创新规划编制工作做了汇报,领导小组成员单位及有关部门负责同志进行了讨论。此次会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

  第一代半导体是以硅材料为主,也是当下大众讨论最普遍的半导体概念,它广泛应用在手机、电脑、电视等领域,比如英特尔的CPU、华为的麒麟芯片都采用硅基的半导体技术。第二代半导体以砷化镓、锑化铟为代表,主要是功率放大,用于卫星通讯、移动通讯、导航等领域。

  上述资深研究者对AI财经社表示,实际上第三代半导体的说法也是不严谨的,他在多个场合也提到过这件事,国际的通用说法叫做宽禁带,指的是禁带宽度大于2.2eV的半导体材料。一位半导体界人士也告诉AI财经社,在工信部等相关文件中和十四五规划里都称为“宽禁带”半导体,而非第三代半导体,不知道外媒为何这次拿这个概念来做文章。

  多位人士称,所谓的“第三代半导体”,产业链相比硅基更能自主可控。核心原因在于,不需要那么高精尖的制程。“与动不动就采用5纳米甚至3纳米的硅基半导体技术相比,它们远未达到几纳米级别,都在100纳米以上。所以,并不需要像荷兰ASML那种特别尖端的光刻机,也不要台积电那种投入几百亿元的芯片制造厂。”

  此外,它们对于EDA工具的要求也同样没有那么高。一位碳化硅专家对AI财经社表示,现在碳化硅、氮化镓半导体还停留在分立器件、独立器件层面,不是大规模集成电路。“虽然目前国内大多还是采用国外EDA软件,但不需要依赖那么多复杂的功能。因此,EDA工具自主不是主要问题,起码目前还不是。”

  不过,这并不代表它目前已达到全方位的自主。资深人士王仲总结称,无论碳化硅还是氮化镓,过去10年我国投的钱比美国多,整体技术与美国没有明显代差,但是铺开来讲的话,仍然受制于更底层的基础产业。“就好比华为能设计出麒麟芯片,但因为国内芯片制造差得很远,还是会被卡脖子。”他说,“实际上是拔出萝卜带出一堆泥,最后问题还是回到了看似不相关的事情上。”

  抢滩这一类半导体技术,国内有机会,但需要整个体系的系统性发展。AI财经社获悉,西安电子科技大学设有宽禁带半导体国家工程研究中心,华润微国内首条6英寸商用碳化硅晶圆生产线已经正式量产,华创正在展开核心设备外延炉的研发,山东天岳等从事材料研发和生产。在应用方面,华为、中车集团、比亚迪等在从事相关产品产业化。之前,新能源车蔚来也推出一款氮化镓手机快充产品,试水相关技术......越来越多的企业投入,推动了产业的发展。但更基础的环节仍需产学研合作布局。

  氮化镓功率芯片公司纳微半导体中国区总经理查莹杰告诉AI财经社,他从不相信存在什么“弯道超车”的概念。他认为,技术是需要迭代,需要持续投入的。氮化镓、碳化硅这类技术,看似所有人的起点都差不多,但实际上盘点整个上下游的核心产业,国内的企业还是需要继续发力。

  另一方面,它们在碳中和、碳达峰方面可以发挥优势。新能源车、轨道交通、能源互联网,这些领域都是“第三代半导体”发挥作用的大领域,“现在市场也起来了,意识到要用这些新技术和新产品,这是一个机会。”

  更重要的一点是,发展“第三代半导体”需要的投入与硅基的半导体相比,投资规模要小很多。多个业内人士告诉AI财经社,硅基半导体的投资巨大,光是建制造厂都是从几百亿起,而“第三代半导体”只要10亿元就能建起一个一般规模的制造厂。

  但王仲也提醒,对“第三代半导体”的关注不要发展为炒作,以免重蹈当年LED的覆辙。多年前,氮化镓在LED照明产业取得重大突破,这一消息振奋了整个照明界。采用氮化镓技术,不但有效解决散热问题,还能使单位面积亮度提升10倍。随后,LED灯的消费被迅速炒热,但也给行业带来潜在危机。

  一方面,LED企业陷入价格战,当时18W的LED灯管从上百元下降到十元以内,市场陷入混乱,企业的利润空间急剧下降。另一方面,上市公司利用资本打击竞争对手,急于上市的中小企业则由于没有利润、资金链断裂而退出市场。

  王仲形容,整个LED产业被炒得过热后,迎来了整个产业的至暗时刻。有关调查数据显示,到了2015年全国约有4000家LED企业(包括上游芯片及中游下游照明应用)消失,尤其是下游企业。多个投入LED产业园的地方政府,也累计了一堆债务。

  他认为,这次“第三代半导体”概念出来后,资本、自媒体、甚至一些行业人士参与进来热炒想要赚一把,这是需要谨慎的。“我们很担心一炒作又把股价炒的老高,然后呼啦啦又下去,这是一个很糟糕的事情。”他称,外部的炒作会让行业变得浮躁,人才和设备的价格更加高企,这些成本的无序增加会给产业的发展带来伤害。比如,过去一台200多万元的设备,现在已经炒到2000万元了。

  针对现在一些二三线城市要发展“第三代半导体”,王仲提醒称:“半导体投资需要资金、人才和管理,有些地方可能能出10亿,但支撑工艺制造和管理的专用人才和团队从哪来,如果这些搞不清楚很难把产业做起来。”

  总体而言,“第三代半导体”是个突破口,但不能无序炒作,产业需要理智的氛围。

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